Panoramica
Dopo aver completato i passaggi descritti in questo documento, non sarà più necessario trasferire manualmente i dati contabili su Odoo; Tebi invierà automaticamente ogni sera (fine giornata) i dati dei conti selezionati, facendoti risparmiare tempo e riducendo gli errori.
La chiave per un’integrazione di successo è la mappatura dei conti di Tebi con quelli di Odoo. Se tutti i conti che hanno dati nel vostro back office di Tebi hanno un corrispondente conto in Odoo, la sincronizzazione dei dati avrà successo. Se, ad esempio, esiste un conto in Tebi che non ha un corrispondente in Odoo, la sincronizzazione dei dati fallirà per quel giorno.
Attivare questo add-on di contabilità ha un costo aggiuntivo di €30/mese. Nota: la fatturazione inizierà immediatamente dopo il completamento dei passaggi in questa guida, anche se non si finisce la configurazione oggi. Puoi consultare i nostri termini e condizioni qui e disabilitare l'add-on e annullare i costi di abbonamento aggiuntivo in qualsiasi momento, nelle impostazioni di integrazione.
*Nota: le informazioni inviate a Odoo saranno aggregate a livello di libro mastro; ciò significa che non sarà disponibile un dettaglio per centro di profitto (ad es. ristorante vs negozio di souvenir) né un’aggregazione a livello di gruppo o brand.
Passaggi per l'integrazione
Passaggio 1. Abilita l'add-on di Contabilità
Passaggio 2. Abilita la connessione tra Tebi e Odoo
Passaggio 3. Mappatura del conto
Passaggio 4. Concludi
Passaggio 1. Abilita l'add-on di Contabilità
Vai su https://live.tebi.co/backoffice →
Vai su ‘Impostazioni’,
Vai sulla scheda ‘Integrazioni’
Vai alla sezione ‘ODOO’ e clicca su ‘Abilita integrazione ODOO’
Il primo passaggio nel processo di connessione è la revisione dei costi e dei termini di servizio per questa integrazione. Dopodiché, puoi cliccare su ‘Attiva & continua’
Passaggio 2. Abilita la connessione tra Tebi e Odoo
Una volta che l'add-on di Contabilità è attivato nel back office di Tebi, sarai in grado di stabilire la connessione con Odoo. Dopo aver cliccato su ‘Attiva e continua’, verrai reindirizzato a una pagina in cui puoi definire più dettagli per questa integrazione. Namely:
Assegna un nome a questa connessione, un nome a tua scelta va bene
Il nostro esempio “Tebi”
URL di Odoo: L’url della tua istanza di Odoo (con https://).
Il nostro esempio sotto, “tebi.odoo.com’”
Versione Odoo: la versione della tua istanza Odoo
la versione corrente di Odoo è 18
Contabilità analitica: Vuoi recuperare e generare dati di contabilità analitica? una delle 2 opzioni seguenti
Attivo
Non attivo
Nome del database: Nome del database
Il nostro esempio “tebi”
Nome utente: Un nome utente di Odoo con accesso ai dati richiesti
Password/chiave API: la tua password quando accedi a Odoo
Se l’autenticazione a due fattori è abilitata sul tuo account di Odoo, devi utilizzare una chiave API.
Dopo aver compilato questi campi, clicca su Connetti.
Se la connessione ha avuto successo, vedrai una schermata come quella sotto.
Seleziona l’azienda da utilizzare in Odoo e clicca su invia
Per assicurarti che la connessione abbia funzionato
Vai su https://live.tebi.co/backoffice →
Vai su ‘Impostazioni’,
Vai su ‘Integrazioni’
Vedi la casella ODOO, se la casella dice “Configurazione non completa” significa che la connessione è stata stabilita con Odoo ma mancano dettagli per attivare il trasferimento dati.
Passaggio 3. Mappatura del conto
Mappare i conti è il passo più importante del processo. Se un conto Tebi non ha un conto Odoo mappato o corrispondente, la sincronizzazione dei dati fallirà. In caso di mancato successo, riceverai un’email dopo il tentativo di sincronizzazione (ogni notte).
Per mappare i vostri conti vai su https://live.tebi.co/backoffice →
Vai alla scheda ‘Integrazioni’ → naviga verso la casella Odoo e clicca su ‘Configura completata’.
Sarai reindirizzato al Passaggio 3 ‘Mappatura del conto’.
Nota: se non sei sicuro di cosa sia un “conto”, scorri nel back office alla pagina Contabilità > Piano dei Conti.
Il primo passo per completare qui è scegliere il registro in Odoo dove vuoi sincronizzare i tuoi dati.
Dopo aver scelto il registro, puoi continuare con ‘Vai alla mappatura’
In questa pagina vedrai i conti più comuni nella parte superiore e, scorrendo verso il basso, potrai vedere tutti i conti disponibili.
Una volta completata la mappatura dei conti, seleziona la prima data da sincronizzare su Odoo. Questa è la prima data che sarà inclusa nella tua esportazione contabile.
Nota: Non è possibile mappare sul generico conto Cash/Kas in Tebi. Mappa CASH a un conto più specifico, come Tussenrekening Cash o Kruispost Cash, per evitare errori di sincronizzazione.
La tua connessione ora sarà completa!
Domande Frequenti
Come posso sapere se la connessione di Tebi con Odoo ha avuto successo?
Durante l’integrazione, se manca un conto nel processo di mappatura, una volta cliccato su invia vedrai un messaggio di errore.
Dopo l’integrazione,
Vai alla scheda Integrazioni, seleziona l’integrazione Odoo e clicca su Visualizza.
Si aprirà una finestra laterale dove puoi vedere lo stato è “ATTIVO”
Con il regolare trasferimento di dati, se non ricevi email di errore, il trasferimento dei dati è stato completato con successo. L'informazione viene inviata alla fine di ogni giorno, quindi in caso di errore riceveresti un'email il giorno dopo.
Chi posso contattare per chiedere aiuto se alcune informazioni di Tebi non raggiungono Odoo?
Le informazioni di Odoo verranno inviate anche a Tebi?
No. Tebi invierà solo informazioni sui ricavi a Odoo. Nessuna informazione verrà inviata dal tuo software di contabilità a Tebi.
Quanto spesso queste informazioni verranno inviate a Odoo?
Ogni sera (fine giornata)
Quale periodo di tempo delle informazioni verrà inviato a Odoo una volta completato questo processo?
I dati dal giorno selezionato come ora di inizio e tutti i dati generati successivamente.
Come funziona la fatturazione?
Fatturiamo all'inizio del mese successivo (tipicamente il 1° o 2°).
Ad esempio, se integri il 30 giugno:
Sarai fatturato per giugno (l'intero mese), anche se l'attivazione avviene l'ultimo giorno.
Quando una connessione è disattivata, non verrà fatturata il mese successivo.
A quale conto dovrei mappare “tassa da pagare”?
A qualsiasi conto contrassegnato come IVA, ad esempio i conti “IVA ridotta” o “IVA ordinaria”. Il tuo sistema di contabilità terrà automaticamente traccia dell’aliquota IVA applicata (ridotta o ordinaria).
Come posso disattivare questo servizio e interrompere la fatturazione?
Puoi andare nella scheda integrazioni, navigare verso l’integrazione Odoo, cliccare su visualizza.
Si aprirà una finestra laterale dove puoi navigare fino in fondo alla pagina e cliccare su “Rimuovi integrazione”.
Se vuoi solo mettere in pausa la sincronizzazione dei dati (l'integrazione e la fatturazione continueranno), puoi cliccare su “Pausa sincronizzazione”.