Panoramica
Dopo aver completato i passaggi descritti in questo documento, non dovrai più trasferire manualmente i dati contabili su Yuki; Tebi invierà ogni sera (fine giornata) i dati dei conti selezionati direttamente allo strumento, facendoti risparmiare tempo e riducendo gli errori nei dati.
La chiave per un'integrazione riuscita è la mappatura dei conti Tebi con i conti Yuki. Se tutti i conti che hanno dati nel tuo back office Tebi hanno un corrispondente conto in Yuki, la sincronizzazione dei dati avrà successo! Se, ad esempio, c’è un conto in Tebi che non ha un conto corrispondente in Yuki, la sincronizzazione dei dati fallirà per quel giorno.
Abilitare questo add-on di contabilità ha un costo aggiuntivo di €30/mese. Tieni presente che la fatturazione inizierà immediatamente dopo aver completato i passaggi in questa guida, anche se non completi la configurazione oggi. Puoi consultare i nostri termini e condizioni qui e disattivare l'add-on e annullare questo costo di abbonamento aggiuntivo in qualsiasi momento nelle impostazioni di integrazione.
*Tieni presente che le informazioni inviate a Yuki saranno aggregate a livello di conto, ciò significa che non sarà disponibile una suddivisione per centro di profitto (ad esempio ristorante vs negozio di articoli da regalo) né un’aggregazione a livello di gruppo/marchio.
Passaggio 1. Abilita l'add-on di Contabilità
Vai a https://live.tebi.co/backoffice →
Vai a 'Impostazioni',
Vai alla sezione 'Integrazioni'
Vai alla scatola 'Yuki' e clicca su 'Abilita integrazione Yuki'
Il primo passo nel processo di connessione è la revisione dei costi e dei termini di servizio per questa integrazione. Dopo averlo fatto, puoi cliccare su 'Attiva e continua'
Passo 2. Abilita la connessione tra Tebi e Yuki
Quando il componente aggiuntivo di contabilità è attivato nel Back Office di Tebi, sarai in grado di stabilire la connessione con Yuki. Dopo aver cliccato su 'Attiva e continua', sarai reindirizzato a una pagina dove puoi definire più dettagli per questa integrazione.
Dovrai aggiungere la chiave API per stabilire la connessione.
Puoi trovare la tua chiave API sul sito di Yuki,
vai su Impostazioni > Servizi web
La chiave API sarà nella prima colonna della tabella "Chiave API"
Puoi aggiungere la chiave API nella pagina di connessione e cliccare su connetti
Dovrai quindi selezionare la cartella contabile che desideri collegare dal menu a tendina e cliccare su invia.
Non appena la connessione sarà completata con successo, sarai reindirizzato a Tebi, dove potrai continuare a mappare i tuoi conti.
Passaggio 3. Mappatura del conto
Mappare i conti è il passo più importante del processo.
Se un account Tebi non ha un conto Yuki mappato o corrispondente, la sincronizzazione dei dati non avrà successo. In caso di mancato successo, riceverai un'email dopo il tentativo di sincronizzazione (ogni notte).
Se non sei stato reindirizzato automaticamente, puoi andare a https://live.tebi.co/backoffice
1. Vai alla scheda ‘Integrazioni’ → naviga alla casella Yuki e clicca su ‘Completa configurazione’.
2. Atterrerai nel Passaggio 3 ‘Mappatura conti’.
Nota: se non sei sicuro di cosa sia un "conto", scorri nel back office fino alla pagina Contabilità > Piano dei Conti.
Nota: Non puoi mappare il conto generico Cash/Kas in Tebi. Mappa CASH su un conto più specifico, come Tussenrekening Cash o Kruispost Cash, per evitare errori di sincronizzazione.
3. Il primo passaggio da completare qui è selezionare il registro in Yuki in cui desideri sincronizzare i tuoi dati.
In Yuki, puoi registrare le voci di registro solo in registri di tipo Memoriaal/Memorialen.
4. Dopo aver scelto il registro, puoi continuare con 'Vai alla mappatura'
In questa pagina vedrai i conti più comuni in alto e, man mano che scorri, potrai vedere tutti i conti disponibili.
Dopo aver completato la mappatura, clicca su Salva
5. Ritroverai in questa pagina e potrai cliccare su Avanti.
In questa pagina puoi selezionare la prima data da sincronizzare con Yuki. Questa è la prima data che sarà inclusa nell'esportazione contabile.
La tua connessione sarà ora completa!
Domande frequenti
Come posso sapere se la connessione tra Tebi e Yuki è stata un successo?
Durante l'integrazione, se manca un conto nel processo di mappatura, una volta che clicchi su invia vedrai un messaggio di errore.
Dopo l'integrazione,
Puoi andare nella scheda Integrazioni, accedere all’integrazione Yuki e cliccare su Visualizza.
Si aprirà una finestra laterale dove potrai vedere che lo stato è “ATTIVO”
Con il trasferimento regolare dei dati, se non ricevi email di errore, il trasferimento dei dati ha avuto successo. le informazioni vengono inviate alla fine di ogni giorno, così in caso di errore, riceverai un'email il giorno dopo.
Chi posso contattare per chiedere aiuto se alcune informazioni di Tebi non raggiungono Yuki?
Le informazioni di Yuki verranno inviate anche a Tebi?
No. Tebi invierà solo informazioni sui ricavi a Yuki. Nessuna informazione verrà inviata indietro dal tuo strumento contabile a Tebi.
Quanto spesso verranno inviate queste informazioni a Yuki?
Ogni sera (fine giornata)
Quale periodo di tempo delle informazioni verrà inviato a Yuki una volta completato questo processo?
I dati del giorno selezionato come ora di inizio e tutti i dati generati successivamente.
Come funziona la fatturazione?
Fatturiamo all'inizio del mese successivo (tipicamente il 1° o il 2°).
Ad esempio, se integri il 30 giugno:
Sarai fatturato per giugno (l'intero mese), anche se l'attivazione è nell'ultimo giorno.
Quando una connessione è disattivata, non sarà fatturata nel mese successivo.
A quale conto dovrei mappare “imposte da pagare”?
A qualsiasi conto contrassegnato come IVA, come ad esempio i conti “IVA ridotta” o “IVA standard”. Il tuo sistema contabile terrà automaticamente traccia se si tratta di IVA ridotta o standard.
Come posso disattivare questo servizio e interrompere la fatturazione?
Puoi andare alla scheda delle integrazioni, navigare fino all'integrazione Yuki, cliccare su visualizza.
Si aprirà una finestra laterale dove puoi andare fino al fondo della pagina e cliccare su “Rimuovi integrazione”.
Se desideri solo sospendere la sincronizzazione dei dati (l'integrazione e la fatturazione continueranno), puoi cliccare su “Sospendi sincronizzazione”.