Panoramica
Dopo aver completato i passaggi descritti in questo documento, non dovrai trasferire manualmente i dati contabili su Xero; Tebi invierà i dati per i conti che selezionerai direttamente allo strumento ogni sera (fine giornata), risparmiando tempo e riducendo errori nei dati.
La chiave per un'integrazione di successo è la corrispondenza dei conti di Tebi con i conti di Xero. Se tutti i conti che hanno dati nel tuo back office di Tebi hanno un conto corrispondente in Xero, la sincronizzazione dei dati avrà successo! Se, ad esempio, un conto in Tebi non ha un conto corrispondente in Xero, la sincronizzazione dei dati fallirà per quel giorno.
Attivare questo add-on di contabilità ha un costo aggiuntivo di £30/mese. Tieni presente che la fatturazione inizierà immediatamente dopo aver completato i passaggi di questa guida, anche se non completi la configurazione oggi. Puoi consultare i nostri termini e condizioni qui e disattivare l’add-on, annullando in qualsiasi momento il costo di abbonamento aggiuntivo dalle impostazioni di integrazione.
*Nota: le informazioni inviate a Xero saranno aggregate a livello di libro mastro; ciò significa che non sarà disponibile un dettaglio per centro di profitto (ad es. ristorante vs negozio di souvenir) né un’aggregazione a livello di gruppo o brand.
Passaggi per l'integrazione
Passaggio 1. Attiva l'add-on di Contabilità
Passaggio 2. Attiva la connessione tra Tebi e Xero Online
Passaggio 3. Mappatura dei conti
Passaggio 4. Concludi
Passaggio 1. Attiva l'add-on di Contabilità
Vai a https://live.tebi.co/backoffice → Vai a ‘Impostazioni’ → Vai alla scheda ‘Integrazioni’ →
Naviga al box ‘Xero’ e clicca su ‘Abilita integrazione con Xero’
2. Il primo passo nel processo di connessione è rivedere i costi e i termini di servizio per questa integrazione. Dopo averlo fatto, puoi cliccare su ‘Attiva & continua’
Passaggio 2. Attiva la connessione tra Tebi e Xero
Una volta attivato il componente aggiuntivo di contabilità nel Back Office di Tebi, potrai stabilire la connessione con Xero. Dopo aver cliccato su ‘Attiva e continua’ sarai reindirizzato a una pagina dove potrai definire più dettagli per questa integrazione.
Vale a dire:
Dai un nome a tua scelta a questa connessione
Dopo aver riempito questo campo, clicca su autorizza
Dopo aver autorizzato la connessione, accederai al sito di Xero dove puoi fare il login con il tuo nome utente e password esistenti.
Dopo questo dovrai consentire a Tebi di accedere ai dati della tua organizzazione e alle informazioni del conto.
Per assicurarti che la connessione abbia funzionato, Vai a https://live.tebi.co/backoffice → ‘Impostazioni’ → ‘Integrazioni’ →
Vedi il box Xero, se lo stato è “L'installazione non è completa” significa che la connessione è stata stabilita ma mancano dei dettagli per attivare il trasferimento dati.
Passaggio 3. Mappatura dei conti
La mappatura dei conti è il passaggio più importante del processo. Se un conto Tebi non ha un conto Xero mappato o corrispondente, la sincronizzazione dei dati fallirà. In caso di mancato successo, riceverai un'email dopo il tentativo di sincronizzazione (ogni notte).
Per mappare i tuoi conti vai a https://live.tebi.co/backoffice → ‘Impostazioni’ → ‘Integrazioni’ → naviga nel box Xero e clicca su ‘Completa configurazione’.
Arriverai al Passo 3 ‘Mappatura del conto’.
Il primo passo da completare qui è scegliere il giornale in Xero dove vuoi sincronizzare i tuoi dati.
Dopo aver scelto il giornale, puoi continuare a ‘Vai alla mappatura’
In questa pagina vedrai i conti più comuni in alto e, mentre scorri verso il basso, potrai vedere tutti i conti disponibili.
Seleziona la prima data per sincronizzare con Xero.
Questa è la data più antica che sarà inclusa nella tua esportazione contabile.
Domande frequenti sull'integrazione con Xero
Come posso sapere se la connessione di Tebi con Xero è stata riuscita?
Durante l'integrazione: se manca un account nel processo di mappatura, una volta che clicchi su invia, vedrai un messaggio di errore.
Dopo l'integrazione:
Puoi andare alla scheda delle integrazioni, navigare nell'integrazione Xero, fare clic su visualizza.
Si aprirà una finestra laterale dove puoi vedere che lo stato è “ACTIVE”
Con il regolare trasferimento di dati, se non ricevi email di errore, il trasferimento dei dati è riuscito. le informazioni vengono inviate alla fine di ogni giorno, quindi in caso di errore riceverai un'email il giorno successivo.
Chi posso contattare per assistenza se alcune informazioni di Tebi non raggiungono Xero?
Verranno inviate informazioni di Xerp a Tebi?
No. Tebi invierà solo informazioni sui ricavi a Xero. Nessuna informazione sarà rinviata dal tuo strumento di contabilità a Tebi.
Con quale frequenza queste informazioni verranno inviate a Xero?
Ogni fine giornata alle 6:00 AM
Quale intervallo di tempo di informazioni verrà inviato a Xero una volta completato questo processo?
I dati dal giorno che selezioni come tempo di inizio e tutti i dati generati successivamente.
Come funziona la fatturazione?
Fatturiamo all'inizio del mese successivo (tipicamente il 1° o il 2°).
Ad esempio, se integri al 30 giugno: Ti verrà addebitato per giugno (l'intero mese), anche se l'attivazione è nell'ultimo giorno.
Quando una connessione è disattivata, non sarà fatturata il mese successivo.
Come posso disattivare questo servizio e fermare la fatturazione?
Puoi andare alla scheda delle integrazioni, navigare nell'integrazione Xero, fare clic su visualizza.
Si aprirà una finestra laterale dove puoi navigare fino al fondo della pagina e cliccare su “Rimuovi integrazione”.
Se desideri solo mettere in pausa la sincronizzazione dei dati (l'integrazione e la fatturazione continueranno), puoi fare clic su “Metti in pausa la sincronizzazione”.