Yleiskatsaus
Kun olet suorittanut tässä oppaassa kuvatut vaiheet, sinun ei tarvitse siirtää kirjanpitotietoja Odooon manuaalisesti; Tebi lähettää valitsemiesi tilien tiedot suoraan työkaluun joka ilta (päivän päätteeksi), mikä säästää aikaa ja vähentää virheitä.
Onnistuneen integraation avain on Tebi-tilien kartoittaminen Odoo-tileille. Jos kaikilla Tebin backofficessa olevilla tileillä on vastaava tili Odoossa, datan synkronointi onnistuu! Jos Tebi-tilillä ei ole vastaavaa tiliä Odoossa, tiedon synkronointi epäonnistuu kyseisen päivän osalta.
Tämän kirjanpitolisäosan käyttöönotolla on lisäkustannus 30 €/kk. Huomaa, että laskutus alkaa heti oppaan vaiheiden suorittamisen jälkeen — vaikka asetusten tekeminen ei valmistuisi tänään. Voit tutustua ehtoihimme tästä ja poistaa lisäosan käytöstä sekä lopettaa tämän lisätilauksen kustannukset milloin tahansa integraatioasetuksissasi.
*Huomaa, että Odooon lähetettävät tiedot kootaan tilitasolla, mikä tarkoittaa, ettei tietoja jaeta voittokeskuskohtaisesti (esim. ravintola vs. lahjatavarakauppa) tai ryhmä/tuotemerkkitasolla.
Integroimisen vaiheet
Vaihe 1. Ota kirjanpitolisäosa käyttöön
Vaihe 2. Ota käyttöön yhteys Tebin ja Odoon välille
Vaihe 3. Tilien kartoitus
Vaihe 4. Viimeistele
Vaihe 1. Ota kirjanpitolisäosa käyttöön
Siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice →
Siirry kohtaan "Asetukset",
Siirry "Integraatiot"-välilehteen
Siirry "ODOO"-ruutuun ja klikkaa "Ota ODOO-integraatio käyttöön"
Yhteysprosessin ensimmäinen askel on tarkistaa tämän integraation kustannukset ja palveluehdot. Kun olet tehnyt tämän, voit klikata "Aktivoi & jatka"
Vaihe 2. Ota käyttöön yhteys Tebin ja Odoon välille
Kun kirjanpitolisäosa on aktivoitu Tebi Back Officessa, voit luoda yhteyden Odooseen. Aktivoi ja jatka -painikkeen napsauttamisen jälkeen sinut ohjataan sivulle, jossa voit määritellä lisää tietoja tästä integraatiosta. Nimittäin:
Anna yhteydelle haluamasi nimi – mikä tahansa nimi käy.
Esimerkkimme "Tebi"
Odoo-URL: Odoo-instanssisi osoite (https://).
Esimerkkimme alla, "tebi.odoo.com'"
Odoo-versio: Odoo-instanssisi versio
nykyinen Odoo-versio on 18
Analyyttinen kirjanpito: Haluatko noutaa ja luoda analyyttisiä kirjanpitotietoja? yksi alla olevista 2 vaihtoehdosta
Aktiivinen
Ei aktiivinen
Tietokannan nimi: Tietokannan nimi
Esimerkkimme "tebi"
Käyttäjätunnus: Odoo-käyttäjätunnus, jolla on pääsy tarvittaviin tietoihin
Salasana/API-avain: salasanasi, kun kirjaudut Odooseen
Jos Odoo-tililläsi on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen, sinun on käytettävä API-avainta.
Syötettyäsi nämä kentät, klikkaa Connect.
Jos yhteys onnistui, näet tällaisen näytön kuin alla.
Valitse yritys, jota haluat käyttää Odoossa, ja klikkaa Lähetä.
Varmistaaksesi, että yhteys toimi
Siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice →
Siirry kohtaan "Asetukset",
Siirry kohtaan "Integraatiot"
Katso ODOO-ruutua: jos ruudussa lukee "Asetus ei ole valmis", se tarkoittaa, että yhteys Odooon on muodostettu, mutta tietojensiirron aktivoimiseksi tarvitaan vielä lisätietoja.
Vaihe 3. Tilien kartoitus
Tilien kartoitus on prosessin tärkein vaihe. Jos Tebi-tilillä ei ole yhdistettyä tai vastaavaa tiliä Odoossa, tietojen synkronointi epäonnistuu. Epäonnistumisen tapauksessa saat sähköpostin synkronointiyrityksen jälkeen (joka yö).
Kartoidaksesi tilisi, siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice →
Siirry "Integraatiot"-välilehteen → navigoi Odoo-laatikkoon ja klikkaa "Valmis asetus".
Päädyt vaiheeseen 3 "Tilien kartoittaminen".
Huomautus: jos et ole varma, mitä "tili" tarkoittaa, selaa backofficessa kohtaan Kirjanpito > Tilikartta-sivulle.
Ensimmäinen vaihe, joka on suoritettava täällä, on valita Odoon päiväkirja, johon haluat synkronoida datasi.
Kun olet valinnut päiväkirjan, voit jatkaa kohtaan "Siirry kartoitukseen".
Tällä sivulla näet yleisimmät tilit ylhäällä, ja alaspäin vierittäessäsi näet kaikki käytettävissä olevat tilit.
Kun olet suorittanut tilien kartoituksen, valitse ensimmäinen päivämäärä, johon synkronoida Odoolle. Tämä on aikaisin päivämäärä, joka sisältyy kirjanpidon vientiin.
Huom: Et voi kartoittaa Tebin yleiseen Cash/Kas-tilille. Kartoita CASH tarkemmalle tilille, kuten Tussenrekening Cash tai Kruispost Cash, jotta vältät synkronointivirheitä.
Yhteytesi on nyt valmis!
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka voin tietää, onnistuiko Tebin ja Odoon välinen yhteys?
Integraation aikana, jos kartoitusprosessista puuttuu tili, näet virheilmoituksen klikattuasi Lähetä.
Integraation jälkeen,
Voit siirtyä integraatiot-välilehdelle, navigoida Odoo-integraatioon ja klikata Näytä.
Sivuikkuna avautuu, jossa näet tilan olevan "ACTIVE"
Jos et saa virheilmoitussähköposteja säännöllisen tiedonsiirron yhteydessä, tiedonsiirto on onnistunut. tiedot lähetetään joka päivän lopuksi, joten virheen sattuessa saat sähköpostin seuraavana päivänä.
Kenelle voin olla yhteydessä, jos jotkin Tebin tiedot eivät saavuta Odoota?
Lähetetäänkö Odoo-tietoa myös Tebille?
Ei. Tebi lähettää vain tuloja koskevaa tietoa Odooseen. Kirjanpito-ohjelmistostasi ei lähetetä tietoja takaisin Tebille.
Kuinka usein tämä tieto lähetetään Odooseen?
Joka ilta (päivän lopussa)
Minkä aikavälin tiedot lähetetään Odooseen, kun olen suorittanut tämän prosessin?
Valitsemasi aloitusaika ja kaikki sen jälkeen kerätty data lähetetään.
Miten laskutus toimii?
Laskutamme seuraavan kuukauden alussa (tyypillisesti 1. tai 2. päivänä).
Esimerkiksi, jos integroit 30. kesäkuuta:
Sinulta laskutetaan koko kesäkuu, vaikka aktivointi tapahtuisi vasta kuukauden viimeisenä päivänä.
Kun yhteys poistetaan käytöstä, siitä ei laskuteta seuraavana kuukautena.
Mille tilille minun tulisi kartoittaa "maksettava vero"?
Mihin tahansa tiliin, joka on merkitty ALV-tiliksi – esimerkiksi "ALV matala" tai "ALV korkea" -tilille. Kirjanpitojärjestelmäsi pitää automaattisesti kirjaa siitä, onko kyseessä matala vai korkea vero.
Mitä tapahtuu tiedoilleni, jos poistan integraation?
Integraation poistaminen peruuttaa tilauksen ja pysäyttää tulevat synkronoinnit, mutta jo Odoolle synkronoituja tietoja ei kosketa.
Voinko ottaa integraation uudelleen käyttöön sen poistamisen jälkeen?
Kyllä, mutta sinun on käytävä läpi koko asennus uudelleen — mukaan lukien OAuth-valtuutus, päiväkirjojen määritys ja tilien kartoitukset.
Miten voin poistaa tämän palvelun käytöstä ja lopettaa laskutuksen?
Voit mennä integraatiot-välilehdelle, navigoida Odoo-integraatioon ja klikata Näytä.
Sivuikkuna avautuu, jossa voit vierittää sivun alareunaan ja klikata "Poista integraatio".
Jos haluat vain keskeyttää tietojen synkronoinnin (integraatio ja laskutus jatkuvat), voit napsauttaa "Keskeytä synkronointi".