Yleiskatsaus
Kun olet suorittanut tässä ohjeessa kuvatut vaiheet, sinun ei tarvitse enää siirtää kirjanpitotietoja manuaalisesti Yukiin — Tebi lähettää valitsemiesi tilien tiedot suoraan työkaluun joka ilta (päivän päätteeksi), mikä säästää aikaa ja vähentää tietovirheitä.
Tebin tilien ja Yuki-tilien yhdistäminen on avain onnistuneeseen integraatioon. Jos kaikilla Tebin back office -tililläsi olevilla tiedoilla on vastaava tili Yukissa, datan synkronointi onnistuu! Jos esimerkiksi Tebissä on tili, jolle ei ole vastaavaa tiliä Yukissa, tietojen synkronointi epäonnistuu kyseisenä päivänä.
Tämän kirjanpidon lisäosan käyttöönotosta aiheutuu ylimääräinen 30 €/kuukausi kustannus. Huomaa, että laskutus alkaa heti tämän oppaan ohjeiden suorittamisen jälkeen – vaikka et viimeistele asetuksia tänään. Voit tarkastella ehtoja tässä ja poistaa lisäosan ja perua tämän lisätilauksen kustannukset milloin tahansa, integraatioasetuksissa.
*Huomaa, että Yukille lähetetyt tiedot kootaan tilitasolla, mikä tarkoittaa, että tietoja ei jaeta tulosyksiköittäin (esim. ravintola vs. lahjatavarakauppa) eikä yhteisö/branditasolla.
Vaihe 1. Ota käyttöön kirjanpidon lisäominaisuus
Siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice →
Siirry kohtaan 'Asetukset',
Siirry 'Integraatiot'-välilehdelle
Siirry kohtaan 'Yuki' ja napsauta 'Ota Yuki-integraatio käyttöön'
Ensimmäinen askel yhdistämisprosessissa on tämän integraation kustannusten ja käyttöehtojen tarkastelu. Tämän jälkeen voit napsauttaa 'Aktivoi & jatka'.
Vaihe 2. Ota käyttöön yhteys Tebin ja Yukin välillä
Kun kirjanpidon lisäominaisuus on aktivoitu Tebin taustaohjelmassa, voit luoda yhteyden Yukin kanssa. Napsauttamalla "Aktivoi ja jatka" sinut ohjataan sivulle, jossa voit määrittää integraatiolle lisää asetuksia.
Yhteyden muodostamiseksi sinun on lisättävä API-avaimesi.
Voit löytää API-avaimesi Yukin verkkosivustolta,
mene Asetukset > Verkkopalvelut
API-avaimesi löytyy taulukon ensimmäisestä sarakkeesta "API key"
Voit lisätä API-avaimen yhteyssivulle ja klikata yhdistä
Sinun täytyy sitten valita kirjanpitokansio, jonka haluat liittää, alasvetovalikosta ja napsauttaa lähetä.
Kun yhteys on onnistunut, sinut ohjataan takaisin Tebiin, jossa voit jatkaa tilien kartoitusta.
Vaihe 3. Tilien kartoitus
Tilien kartoitus on prosessin tärkein vaihe.
Jos Tebin tilillä ei ole Yuki-tilin vastinetta tai kartoitusta, tietojen synkronointi epäonnistuu. Virheen sattuessa saat sähköpostin synkronointiyrityksen jälkeen (joka ilta).
Jos sinua ei ohjata automaattisesti, voit siirtyä osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice
1. Siirry "Integraatiot"-välilehteen → siirry Yuki-ruutuun ja klikkaa "Viimeistele asennus".
2. Päädyt vaiheeseen 3 "Tilien kartoitus".
Huomautus: jos et ole varma, mitä "tili" tarkoittaa, selaa backofficessa kohtaan Kirjanpito > Tilikartta -sivulle**.**
Huom: Et voi kartoittaa Tebin yleiseen Cash/Kas-tiliin. Kartoita CASH tarkempaan tiliin, kuten Tussenrekening Cash tai Kruispost Cash, jotta vältyt synkronointivirheiltä.
3. Ensimmäinen tehtävä, joka täytyy suorittaa täällä, on valita Yuki-päiväkirja, johon haluat synkronoida tietosi.
Yukissa voit tehdä päiväkirjamerkintöjä vain Memoriaal/Memorialen-tyyppisissä päiväkirjoissa.
4. Kun olet valinnut päiväkirjan, voit jatkaa kohtaan "Siirry kartoitukseen".
Tältä sivulta näet yleisimmät tilit ylhäällä ja vierittäessäsi alas voit tarkastella kaikkia saatavilla olevia tilejä.
Kun kartoitus on valmis, klikkaa Tallenna
5. Päädyt taas tälle sivulle ja voit klikata Seuraava.
Tällä sivulla voit valita ensimmäisen päivämäärän, joka synkronoidaan Yukille. Tämä on aikaisin päivämäärä, joka sisältyy kirjanpidon vientiin.
Yhteytesi on nyt valmis!
Usein kysytyt kysymykset
Miten voin tietää, onnistuiko Tebin ja Yukin yhdistäminen?
Integraation aikana: jos kartoitusprosessista puuttuu tili, näet virheilmoituksen klikattuasi Lähetä.
Integraation jälkeen,
Voit mennä integraatiot-välilehdelle, selata Yuki-integraation kohdalle, klikata Näytä.
Sivuikkuna avautuu, jossa näet tilan olevan "ACTIVE".
Jos et saa virheilmoitussähköposteja säännöllisen tiedonsiirron yhteydessä, tiedonsiirto on onnistunut. tiedot lähetetään joka päivän lopussa, joten virheen tapahtuessa saat sähköpostin seuraavana päivänä.
Keneen voin ottaa yhteyttä, jos jotain Tebin tietoa ei saavuta Yukia?
Lähetetäänkö Yuki-tietoja Tebille myös?
Ei. Tebi lähettää vain tulotiedot Yukille. Kirjanpitotyökalustasi ei lähetetä tietoja takaisin Tebille.
Kuinka usein tietoja lähetetään Yukille?
Joka ilta (päivän lopussa)
Kun olen suorittanut tämän prosessin, minkä aikaikkunan tiedot lähetetään Yukille?
Päivästä, jonka valitset aloitusajaksi, ja kaikki sen jälkeen tuotetut tiedot.
Miten laskutus toimii?
Laskutamme seuraavan kuukauden alussa (tavallisesti 1. tai 2. päivänä).
Esimerkiksi, jos integrointi tapahtuu 30. kesäkuuta:
Sinua laskutetaan koko kesäkuu (koko kuukaudelta), vaikka aktivointi tapahtuisi viimeisenä päivänä.
Kun yhteys poistetaan käytöstä, siitä ei laskuteta seuraavana kuukautena.
Mille tilille minun tulisi kartoittaa "maksettava vero"?
Varmista, että kartoitat kaikki ALV-koodit ja ALV-tilit asianmukaisesti.
Mitä datalleni tapahtuu, jos poistan integraation?
Integraation poistaminen peruuttaa tilauksen ja pysäyttää tulevat synkronoinnit, mutta Yukille jo synkronoitu data ei muutu.
Voinko ottaa integraation uudelleen käyttöön sen poistamisen jälkeen?
Kyllä, mutta sinun on suoritettava koko asennus uudelleen – mukaan lukien OAuth-valtuutus, päiväkirjan konfigurointi ja tilien kartoitus.
Kuinka voin poistaa tämän palvelun käytöstä ja lopettaa laskutuksen?
Voit mennä integraatiot-välilehdelle, selata Yuki-integraation kohdalle, klikata Näytä.
Sivuikkuna avautuu, jossa voit vierittää sivun alareunaan ja klikata "Poista integraatio".
Jos haluat vain keskeyttää tietojen synkronoinnin (integraatio ja laskutus jatkuvat), voit klikata "Keskeytä synkronointi".