Yleiskatsaus
Kun olet suorittanut tässä oppaassa kuvatut vaiheet, sinun ei tarvitse siirtää kirjanpitotietoja Xeroon manuaalisesti; Tebi lähettää valitsemiesi tilien tiedot suoraan työkaluun joka ilta (päivän päätteeksi), mikä säästää aikaa ja vähentää virheitä.
Onnistuneen integraation avain on Tebi-tilien kartoittaminen Xero-tileille. Jos kaikilla tilillä, joilla on tietoa Tebi-taustajärjestelmässäsi, on vastaavat tilit Xerossa, tiedon synkronointi onnistuu! Jos esimerkiksi Tebi-tilillä ei ole vastaavaa tiliä Xerossa, tietojen synkronointi epäonnistuu kyseisenä päivänä.
Tämän kirjanpidon lisäosan käyttöönotto maksaa 30 £/kk. Huomaa, että laskutus alkaa heti tämän oppaan vaiheiden suorittamisen jälkeen — vaikka et saisikaan asennusta valmiiksi tänään. Voit lukea käyttöehtomme täällä ja poistaa lisäosan käytöstä sekä peruuttaa tämän ylimääräisen tilauskustannuksen milloin tahansa integraatioasetuksissa.
*Huomaa, että Xeroon lähetettävät tiedot kootaan tilitasolla, mikä tarkoittaa, ettei tietoja jaeta voittokeskuskohtaisesti (esim. ravintola vs. lahjatavarakauppa) tai ryhmä/tuotemerkkitasolla.
Integroinnin vaiheet
Vaihe 1. Aktivoi kirjanpidon lisäosa
Vaihe 2. Ota käyttöön yhteys Tebin ja Xero Onlinen välille
Vaihe 3. Tilien kartoitus
Vaihe 4. Viimeistele
Vaihe 1. Ota kirjanpitolisäosa käyttöön
Siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice → Siirry kohtaan "Asetukset" → Siirry "Integraatiot"-välilehteen →
Siirry "Xero"-ruutuun ja klikkaa "Ota Xero-integraatio käyttöön"
2. Ensimmäinen vaihe yhteysprosessissa on tämän integraation kustannusten ja käyttöehtojen tarkastelu. Tämän jälkeen voit napsauttaa 'Aktivoi & jatka'
Vaihe 2. Ota käyttöön yhteys Tebin ja Xeron välille
Kun kirjanpitolisäosa on aktivoitu Tebi Back Officessa, voit luoda yhteyden Xeroon. Napsauttamalla 'Aktivoi ja jatka' sinut ohjataan sivulle, jolla voit määrittää lisää yksityiskohtia tälle integraatiolle.
Nimittäin:
Anna yhteydelle haluamasi nimi
Kun olet täyttänyt tämän kentän, klikkaa Valtuuta.
Valtuutuksen jälkeen sinut ohjataan Xeron verkkosivulle, jossa voit kirjautua sisään olemassa olevalla käyttäjätunnuksellasi ja salasanalla.
Tämän jälkeen sinun on sallittava Tebin pääsy organisaatiosi tietoihin ja tilitietoihin.
Varmistaaksesi, että yhteys toimii, siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice → "Asetukset" → "Integraatiot" →
Katso Xero-ruutua: jos tilana on "Asetus ei ole valmis", se tarkoittaa, että yhteys on muodostettu, mutta tietojensiirron aktivoimiseksi tarvitaan vielä lisätietoja.
Vaihe 3. Tilien kartoitus
Tilien kartoitus on prosessin tärkein vaihe. Jos Tebi-tilillä ei ole yhdistettyä tai vastaavaa tiliä Xerossa, tietojen synkronointi epäonnistuu. Epäonnistumisen tapahtuessa saat sähköpostin synkronointiyrityksen jälkeen (joka yö).
Kartoittaaksesi tilisi siirry osoitteeseen https://live.tebi.co/backoffice → "Asetukset" → "Integraatiot" → siirry Xero-ruutuun ja klikkaa "Viimeistele asennus".
Päädyt vaiheeseen 3 "Tilien kartoitus".
Täällä ensimmäinen tehtävä on valita päiväkirja Xerossa, johon haluat synkronoida tiedot.
Kun olet valinnut päiväkirjan, voit jatkaa kohtaan "Siirry kartoitukseen"
Tällä sivulla näet yleisimmät tilit ylhäällä ja alaspäin vieritettäessä voit nähdä kaikki saatavilla olevat tilit.
Valitse ensimmäinen päivämäärä, joka synkronoidaan Xerolle.
Tämä on aikaisin päivämäärä, joka sisältyy kirjanpidon vientiin.
UKK Xero-integraatioista
Miten voin tietää, onko Tebin ja Xeron yhteys onnistunut?
Integraation aikana: jos kartoitusprosessista puuttuu tili, näet virheilmoituksen klikattuasi Lähetä.
Integroinnin jälkeen:
Voit siirtyä integraatiot-välilehdelle, navigoida Xero-integraatioon ja klikata Näytä.
Sivuikkuna avautuu, jossa näet tilan olevan "ACTIVE"
Jos et säännöllisen tiedonsiirron aikana saa virheilmoituksia sähköpostiin, tiedonsiirto on onnistunut. Tiedot lähetetään joka ilta päivän päätteeksi, joten virheen sattuessa saat siitä sähköpostiviestin seuraavana päivänä.
Keneen voin ottaa yhteyttä, jos osa Tebin tiedoista ei siirry Xeroon?
Lähetetäänkö Xero-tiedot myös Tebille?
Ei. Tebi lähettää Xeroon vain tulotietoja. Mitään tietoa ei lähetetä takaisin kirjanpitotyökalustasi Tebille.
Kuinka usein nämä tiedot lähetetään Xeroon?
Jokaisen päivän lopussa klo 6:00
Mikä aikaväli tiedoista lähetetään Xeroon, kun olen suorittanut tämän prosessin?
Tiedot alkaen päivästä, jonka valitset aloitusajankohdaksi, sekä kaikki sen jälkeen kertyvä data.
Miten laskutus toimii?
Laskutamme seuraavan kuukauden alussa (yleensä 1. tai 2. päivä).
Esimerkiksi jos otat integraation käyttöön 30. kesäkuuta, sinua laskutetaan koko kesäkuulta, vaikka aktivointi tapahtuisi kuukauden viimeisenä päivänä.
Kun yhteys poistetaan käytöstä, siitä ei laskuteta seuraavana kuukautena.
Mitä tapahtuu tiedoilleni, jos poistan integraation?
Integraation poistaminen peruuttaa tilauksen ja lopettaa tulevat synkronoinnit, mutta Xeroon jo synkronoituihin tietoihin ei vaikuta.
Voinko ottaa integraation uudelleen käyttöön, kun olen poistanut sen?
Kyllä, mutta sinun on käytävä läpi koko asennus uudelleen — mukaan lukien OAuth-valtuutus, päiväkirjan asetukset ja tilikartoitukset.
Kuinka voin deaktivoida tämän palvelun ja lopettaa laskutuksen?
Voit siirtyä integraatiot-välilehdelle, etsiä Xero-integraation ja napsauttaa 'Näytä'.
Sivupaneeli avautuu, jossa voit siirtyä sivun alalaitaan ja napsauttaa "Poista integraatio".
Jos haluat vain keskeyttää tietojen synkronoinnin (integraatio ja laskutus jatkuvat), voit napsauttaa "Keskeytä synkronointi".