Resumen
Después de completar los pasos descritos en este documento, no necesitará transferir manualmente los datos contables a Odoo; Tebi enviará los datos de las cuentas que seleccione directamente a la herramienta cada noche (fin del día), ahorrándole tiempo y reduciendo errores de datos.
La clave para una integración exitosa es el mapeo de cuentas de Tebi a cuentas de Odoo. ¡Si todas las cuentas que tienen datos en tu back office de Tebi tienen una cuenta correspondiente en Odoo, la sincronización de datos será exitosa! Si hay, por ejemplo, una cuenta en Tebi que no tiene una cuenta correspondiente en Odoo, la sincronización de datos fallará ese día.
Activar este complemento contable tiene un costo adicional de €30/mes. Tenga en cuenta que la facturación comenzará inmediatamente después de completar los pasos de esta guía, incluso si no finaliza la configuración hoy. Puedes consultar nuestros términos y condiciones aquí y desactivar el complemento y cancelar este costo de suscripción adicional en cualquier momento en la configuración de tu integración.
*Tenga en cuenta que la información enviada a Odoo se agregará a nivel de libro mayor, lo que significa que no habrá un desglose de la información por centro de beneficios (p. ej., restaurante vs tienda de regalos) ni una agregación a nivel de grupo/marca.
Pasos para integrar
Paso 1. Habilita el complemento contable
Paso 2. Habilita la conexión entre Tebi y Odoo
Paso 3. Mapeo de cuentas
Paso 4. Finalizar
Paso 1. Activar el complemento de Contabilidad
Vaya a 'Configuraciones',
Vaya a la pestaña 'Integraciones'
Navegue hasta el cuadro 'ODOO' y haga clic en 'Habilitar integración ODOO'
El primer paso en el proceso de conexión es revisar los costos y términos del servicio para esta integración. Después de hacerlo, puede hacer clic en 'Activar y continuar'
Paso 2. Habilitar la conexión entre Tebi y Odoo
Una vez que el complemento de contabilidad esté activado en el Back Office de Tebi, podrás establecer la conexión con Odoo. Después de hacer clic en 'Activar y continuar' será redirigido a una página donde podrá definir más detalles para esta integración. A saber:
Asigna un nombre de tu elección a esta conexión, tu elección de nombre es adecuada.
Nuestro ejemplo "Tebi"
URL de Odoo: La dirección URL de tu instancia de Odoo (con https://).
Nuestro ejemplo a continuación, "tebi.odoo.com'"
Versión de Odoo: La versión de tu instancia de Odoo
la versión actual de Odoo es 18
Contabilidad analítica: ¿Quieres recuperar y generar datos contables analíticos? una de las 2 opciones a continuación
Activo
No activo
Nombre de la BD: Nombre de la base de datos
Nuestro ejemplo "tebi"
Nombre de usuario: Un nombre de usuario de Odoo con acceso a los datos requeridos
Contraseña/Clave API: tu contraseña al acceder a Odoo
Si la autenticación de dos factores está habilitada en tu cuenta de Odoo, tienes que usar una clave API.
Después de completar estos campos, haz clic en Conectar.
Si la conexión fue exitosa, verás una pantalla como la siguiente.
Selecciona la empresa para usar en Odoo y haz clic en enviar
Para asegurarte de que la conexión funcionó
Vaya a 'Configuraciones',
Vaya a 'Integraciones'
Mire el cuadro ODOO, si el cuadro dice "Configuración no completa" significa que la conexión se ha establecido con Odoo pero hay detalles faltantes para activar la transferencia de datos.
Paso 3. Mapeo de cuentas
Mapear cuentas es el paso más importante del proceso. Si una cuenta de Tebi no tiene una cuenta mapeada o correspondiente en Odoo, la sincronización de datos fallará. En caso de falla, recibirás un correo electrónico después del intento de sincronización (cada noche).
Para mapear tus cuentas, ve a https://live.tebi.co/backoffice →
Vaya a la pestaña 'Integraciones' → navegue hasta el cuadro de Odoo y haga clic en 'Completar configuración'.
Llegará al Paso 3 'Mapeo de cuentas'.
Nota: si no está seguro de qué es una "cuenta", desplácese en el backoffice a Contabilidad > página de Plan de Cuentas.
El primer paso para completar aquí es elegir el diario en Odoo donde deseas sincronizar tus datos.
Después de elegir el diario, puede continuar a 'Ir al mapeo'
En esta página verá las cuentas más comunes en la parte superior y a medida que se desplaza hacia abajo podrá ver todas las cuentas disponibles.
Una vez que hayas completado el mapeo de cuentas, selecciona la primera fecha para sincronizar con Odoo. Esta es la fecha más temprana que se incluirá en tu exportación contable.
Nota: No puedes mapear a la cuenta genérica Efectivo/Caja en Tebi. Mapea EFECTIVO a una cuenta más específica, como Tussenrekening Cash o Kruispost Cash, para evitar errores de sincronización.
¡Tu conexión ahora estará completa!
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo saber si la conexión de Tebi con Odoo fue exitosa?
Durante la integración, si falta una cuenta en el proceso de mapeo, una vez que haga clic en enviar verá un mensaje de error.
Después de la integración,
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de ODOO, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrá ver que el estado es "ACTIVO"
Con la transferencia regular de datos, si no recibe correos electrónicos de error, la transferencia de datos fue exitosa. la información se envía al final de cada día, por lo que en caso de error, recibirías un correo electrónico al día siguiente.
¿A quién puedo contactar si alguna información de Tebi no llega a Odoo?
¿La información de Odoo se enviará a Tebi también?
No. Tebi solo enviará información de ingresos a Odoo. No se enviará ninguna información de vuelta desde tu herramienta de contabilidad a Tebi.
¿Con qué frecuencia se enviará esta información a Odoo?
Todas las noches (fin de día)
¿Qué marco de tiempo de información será enviado a Odoo una vez que complete este proceso?
Los datos del día que selecciones como hora de inicio y todos los datos generados posteriormente.
¿Cómo funciona la facturación?
Facturamos al comienzo del mes siguiente (típicamente los días 1 o 2).
Por ejemplo, si integras el 30 de junio:
Se te facturará por junio (todo el mes), incluso si la activación es el último día.
Cuando una conexión se desactiva, no se facturará el mes siguiente.
¿A qué cuenta debo mapear "Impuestos a pagar"?
A cualquier cuenta que esté marcada como IVA, que puede ser sus cuentas "IVA bajo" o "IVA alto". Tu sistema de contabilidad mantendrá automáticamente un registro si es impuesto bajo o alto.
¿Qué pasa con mis datos si elimino la integración?
Eliminar la integración cancela la suscripción y detiene futuras sincronizaciones, pero los datos ya sincronizados con Odoo no se ven afectados.
¿Puedo volver a habilitar la integración después de eliminarla?
Sí, pero deberá volver a pasar por la configuración completa, incluyendo la autorización de OAuth, la configuración del diario y el mapeo de cuentas.
¿Cómo puedo desactivar este servicio y detener la facturación?
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Odoo, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde puede navegar hasta el final de la página y hacer clic en "Eliminar integración".
Si solo desea pausar la sincronización de datos (la integración y la facturación continuarán), puede hacer clic en "Pausar sincronización".