Visión general
Después de completar los pasos descritos en este documento, no necesitarás transferir manualmente los datos contables a Xero; Tebi enviará los datos de las cuentas que selecciones directamente a la herramienta cada noche (fin del día), ahorrándote tiempo y reduciendo los errores de datos.
La clave para una integración exitosa es el mapeo de las cuentas de Tebi a las cuentas de Xero. ¡Si todas las cuentas que tienen datos en tu back office de Tebi tienen una cuenta correspondiente en Xero, la sincronización de datos será exitosa! Si, por ejemplo, hay una cuenta en Tebi que no tiene una cuenta correspondiente en Xero, la sincronización de datos fallará ese día.
Habilitar este complemento contable tiene un costo adicional de £30/mes. Ten en cuenta que la facturación comenzará inmediatamente después de completar los pasos de esta guía, incluso si no terminas la configuración hoy. Puedes consultar nuestros términos y condiciones aquí y desactivar el complemento y cancelar este costo adicional de suscripción en cualquier momento, en la configuración de integración.
*Ten en cuenta que la información enviada a Xero se agregará a nivel de libro mayor, lo que significa que no habrá un desglose de información por centro de beneficios (por ejemplo, restaurante vs. tienda de regalos) o una agregación a nivel de grupo/marca.
Pasos para integrar
Paso 1. Habilitar el complemento de contabilidad
Paso 2. Habilitar la conexión entre Tebi y Xero en línea
Paso 3. Mapeo de cuentas
Paso 4. Finalizar
Paso 1. Habilita el complemento de Contabilidad
Ve a https://live.tebi.co/backoffice → Ve a 'Configuración' → Ve a la pestaña 'Integraciones' →
Navega hasta la caja de 'Xero' y haz clic en 'Habilitar integración con Xero'
2. El primer paso en el proceso de conexión es revisar los costos y términos de servicio para esta integración. Después de hacerlo, puedes hacer clic en 'Activar & continuar'
Paso 2. Habilita la conexión entre Tebi y Xero
Una vez activado el complemento de contabilidad en el back office de Tebi, podrás establecer la conexión con Xero. Después de hacer clic en 'Activar y continuar' serás redirigido a una página donde puedes definir más detalles para esta integración.
Específicamente:
Dale un nombre a esta conexión a tu elección
Después de completar este campo, haz clic en autorizar
Después de autorizar la conexión, llegarás a la página de Xero donde puedes iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña existentes.
Después de esto, tendrás que permitir el acceso a Tebi para acceder a los datos de tu organización y la información de la cuenta.
Para asegurarte de que la conexión funcionó, ve a https://live.tebi.co/backoffice → 'Configuración' → 'Integraciones' →
Ve la caja de Xero, si el estado es "La configuración no está completa" significa que la conexión se ha establecido, pero faltan detalles para activar la transferencia de datos.
Paso 3. Mapeo de cuentas
El mapeo de cuentas es el paso más importante del proceso. Si una cuenta de Tebi no tiene una cuenta de Xero mapeada o correspondiente, la sincronización de datos fallará. En caso de fallo, recibirás un correo electrónico después del intento de sincronización (cada noche).
Para mapear tus cuentas ve a https://live.tebi.co/backoffice → 'Configuración' → 'Integraciones' → navega hasta la caja de Xero y haz clic en 'Completar configuración'.
Llegarás al Paso 3 'Mapeo de cuentas'.
El primer paso a completar aquí es elegir el diario en Xero donde deseas sincronizar tus datos.
Después de elegir el diario, puedes continuar con 'Ir al mapeo'
En esta página verás las cuentas más comunes en la parte superior y al desplazarte hacia abajo podrás ver todas las cuentas disponibles.
Selecciona la primera fecha para sincronizar con Xero.
Esta es la fecha más temprana que se incluirá en tu exportación contable.
Preguntas frecuentes sobre la integración con Xero
¿Cómo puedo saber si la conexión de Tebi con Xero fue exitosa?
Durante la integración: si te falta una cuenta en el proceso de mapeo, una vez que hagas clic en enviar verás un mensaje de error.
Después de la integración:
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Xero, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrás ver que el estado es "ACTIVO"
Con la transferencia regular de datos, si no recibes ningún correo de error, la transferencia de datos fue exitosa. La información se envía al final de cada día, así que en caso de error, recibirías un correo al día siguiente.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda si alguna información de Tebi no está llegando a Xero?
¿La información de Xerp también será enviada a Tebi?
No. Tebi solo enviará información de ingresos a Xero. No se enviará información de tu herramienta contable a Tebi.
¿Con qué frecuencia se enviará esta información a Xero?
Cada fin de día a las 6:00 AM
¿Qué período de información se enviará a Xero una vez que complete este proceso?
Los datos desde el día que selecciones como la hora de inicio y todos los datos generados posteriormente.
¿Cómo funciona la facturación?
Facturamos al comienzo del mes siguiente (típicamente el día 1 o 2).
Por ejemplo, si te integras el 30 de junio: se te facturará por junio (todo el mes), incluso si la activación es en el último día.
Cuando una conexión se desactiva, no se facturará el mes siguiente.
¿Qué sucede con mis datos si elimino la integración?
Eliminar la integración cancela la suscripción y detiene futuras sincronizaciones, pero los datos ya sincronizados a Xero no se ven afectados.
¿Puedo volver a habilitar la integración después de eliminarla?
Sí, pero tendrás que pasar por la configuración completa nuevamente, incluyendo la autorización OAuth, la configuración del diario y el mapeo de cuentas.
¿Cómo puedo desactivar este servicio y detener la facturación?
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Xero, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrás navegar hasta el final de la página y hacer clic en "Eliminar integración".
Si solo quieres pausar la sincronización de datos (la integración y la facturación continuarán), puedes hacer clic en "Pausar sincronización".