Descripción general
Después de completar los pasos descritos en este documento, no necesitarás transferir manualmente los datos contables a Exact; Tebi enviará los datos de las cuentas que selecciones directamente a la herramienta cada noche (al final del día), ahorrándote tiempo y reduciendo errores de datos.
La clave para una integración exitosa es la asignación de las cuentas de Tebi a las cuentas de Exact. ¡Si todas las cuentas que tienen datos en tu backoffice de Tebi tienen una cuenta correspondiente en Exact, la sincronización de datos será exitosa! Si, por ejemplo, existe una cuenta en Tebi que no tiene una cuenta correspondiente en Exact, la sincronización de datos fallará ese día.
Habilitar este complemento de contabilidad tiene un costo adicional de €30/mes. Tenga en cuenta que la facturación comenzará inmediatamente después de aceptar los TyC y hacer clic en "Iniciar suscripción y continuar" — incluso si no completa la configuración hoy. Puedes consultar nuestros términos y condiciones aquí y desactivar el complemento y cancelar este costo de suscripción adicional en cualquier momento, en tus ajustes de integración.
*Ten en cuenta que la información enviada a Exact se agregará a nivel de libro mayor, lo que significa que no habrá un desglose de la información por centro de ganancias (por ejemplo, restaurante vs. tienda de regalos) ni una agregación a nivel de grupo/marca.
Pasos para integrar
Paso 1. Habilitar el complemento de contabilidad
Ve a Tebi Back Office > Configuración > Integraciones
Navega a la caja 'Exact Online NL' y haz clic en 'Habilitar integración con Exact Online NL'.
El primer paso en el proceso de conexión es revisar los costos y los términos del servicio para esta integración.
Después de hacer esto, puedes hacer clic en 'Activar y continuar'.
Paso 2. Habilitar la conexión entre Tebi y Exact Online
Una vez activado el complemento de contabilidad en el Tebi Back Office, podrás establecer la conexión con Exact online.
Después de hacer clic en 'Activar y continuar', serás redirigido a una página donde podrás definir más detalles para esta integración. A saber:
Dale un nombre a tu elección a esta conexión
Define un eje analítico/costo para usar en Exact Online. Si tu versión de Exact Online no cubre la contabilidad analítica/costos, configura el valor como 'No activo'.
Después de completar estos 2 campos, haz clic en autorizar.
Después de autorizar la conexión, llegarás al sitio web de Exact Online, donde podrás iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña existente.
Para asegurarte de que la conexión funcionó
Ve a Tebi Back Office > Configuración > Integraciones
Ve la caja de Exact Online: el estado de configuración no está completo, lo que significa que la conexión se ha establecido con Exact Online, pero faltan detalles para activar la transferencia de datos.
Paso 3. Asignación de cuentas
La asignación de cuentas es el paso más importante del proceso. Si una cuenta de Tebi no tiene una cuenta mapeada o correspondiente en Exact, la sincronización de datos fallará. En caso de falla, recibirás un correo electrónico después del intento de sincronización (cada noche).
Nota: si no estás seguro de lo que es una "cuenta", desplázate en el back office a la página Contabilidad > Plan de Cuentas.
Para mapear tus cuentas:
Tebi Back Office > Configuración > Integraciones
Navega hasta la caja Exact Online y haz clic en 'Completar configuración'.
Llegarás al Paso 3 'Mapeo de cuentas'.
El primer paso aquí es elegir el diario en Exact Online donde deseas sincronizar tus datos.
Después de elegir el diario, puedes continuar a 'Ir a mapeo'.
En esta página verás las cuentas más comunes en la parte superior y a medida que te desplazues podrás ver todas las cuentas disponibles.
Nota: No puedes mapear a la cuenta genérica de Efectivo/Kas en Tebi. Mapea EFECTIVO a una cuenta más específica, como Tussenrekening Cash o Kruispost Cash, para evitar errores de sincronización.
Selecciona la primera fecha para sincronizar con Exact Online.
Esta es la fecha más temprana que se incluirá en tu exportación contable.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo saber si la conexión de Tebi con Exact fue exitosa?
Durante la integración
Si te falta una cuenta en el proceso de mapeo, una vez que hagas clic en enviar verás un mensaje de error.
Después de la integración
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Exact Online NL, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrás ver que el estado es "ACTIVO".
Con la transferencia regular de datos, y si no recibes correos electrónicos de error, la transferencia de datos fue exitosa. La información se envía al final de cada día, por lo que en caso de un error, recibirías un correo electrónico al día siguiente.
Preguntas frecuentes
¿A quién puedo contactar si alguna información de Tebi no está llegando a Exact?
Envía un correo electrónico a Tebi a [email protected]¿Se enviará la información de Exact a Tebi también?
No. Tebi solo enviará información de ingresos a Exact. No se enviará ninguna información de vuelta desde tu herramienta de contabilidad a Tebi.¿Con qué frecuencia se enviará esta información a Exact?
Una vez al día, al final del día.
¿Qué período de tiempo de información se enviará a Exact una vez que complete este proceso?
Los datos desde el día que selecciones como el tiempo de inicio y todos los datos generados posteriormente.¿Por qué veo una diferencia de redondeo de €0.01 en Exact después de importar datos?
Dado que Tebi no está aplicando el impuesto, sino más bien enviando montos brutos y luego Exact Online aplica el impuesto, esto puede resultar en este error de redondeo de €0.01.¿Cómo funciona la facturación?
Facturamos al comienzo del mes siguiente (generalmente el 1 o el 2).
Por ejemplo, si integras el 30 de junio:Se te facturará por junio (el mes completo), incluso si la activación es en el último día.
Cuando se desactiva una conexión, no se facturará el mes siguiente. Nota: cuando pausas tu conexión, aún se te cobrará.¿Qué sucede con mis datos si elimino la integración?
Eliminar la integración cancela la suscripción y detiene las sincronizaciones futuras, pero los datos ya sincronizados con Exact Online no se ven afectados.¿Puedo volver a habilitar la integración después de eliminarla?
Sí, pero necesitarás pasar por el proceso completo de configuración nuevamente, incluyendo la autorización OAuth, la configuración del diario y los mapeos de cuenta.¿Cómo puedo desactivar este servicio y detener la facturación?
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Exact Online NL y hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrás navegar hasta la parte inferior de la página y hacer clic en "Eliminar integración".
Si solo deseas pausar la sincronización de datos (la integración y la facturación continuarán), puedes hacer clic en "Pausar sincronización".
¿A qué cuenta debería mapear "impuesto a pagar"?
A cualquier cuenta que esté marcada como IVA, que puede ser tus cuentas "IVA bajo" o "IVA alto". Tu sistema de contabilidad automáticamente llevará el registro si es de impuestos bajos o altos.