Visión General
Después de completar los pasos descritos en este documento, no necesitarás transferir manualmente los datos contables a Moneybird; Tebi enviará los datos de las cuentas que selecciones directamente a la herramienta cada noche (fin del día), ahorrándote tiempo y reduciendo errores de datos.
La clave para una integración exitosa es el mapeo de cuentas de Tebi a cuentas de Moneybird. ¡Si todas las cuentas que tienen datos en tu oficina administrativa de Tebi tienen una cuenta correspondiente en Moneybird, la sincronización de datos será exitosa! Si, por ejemplo, hay una cuenta en Tebi que no tiene una cuenta correspondiente en Moneybird, la sincronización de datos fallará para este día.
Habilitar este complemento de contabilidad tiene un costo adicional de €30/mes. Ten en cuenta que la facturación comenzará inmediatamente después de completar los pasos en esta guía, incluso si no terminas la configuración hoy. Puedes consultar nuestros términos y condiciones una vez que integres y desactives el complemento y cancelar este costo de suscripción adicional en cualquier momento, en tu configuración de integración.
*Ten en cuenta que la información enviada a Moneybird se agregará a nivel de libro mayor, lo que significa que no habrá un desglose de información por centro de beneficios (ej. restaurante vs. tienda de regalos) o una agregación a nivel de grupo/marca.
Pasos para integrar
Paso 1. Habilitar el complemento de Contabilidad
Ir a Tebi Back Office > Configuración > Integraciones
Navega hasta el cuadro 'Moneybird' y haz clic en 'Habilitar integración con Moneybird'
El primer paso en el proceso de conexión es revisar los costos y los términos del servicio para esta integración.
Después de hacerlo, puedes hacer clic en 'Activar & continuar'.
Paso 2. Habilitar la conexión entre Tebi y Moneybird
Una vez activado el complemento de contabilidad en el Tebi Back Office, podrás establecer la conexión con Moneybird.
Después de hacer clic en 'Activar y continuar' serás redirigido a una página donde podrás dar un nombre a tu elección a esta conexión.
Después de autorizar la conexión, llegarás al sitio web de Moneybird donde puedes iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña existentes.
Para asegurarte de que la conexión funcionó: Ve a Tebi Back Office > Configuración > Integraciones
Ve el cuadro de Moneybird - el estado de la configuración no está completo lo que significa que la conexión se ha establecido con Moneybird pero faltan detalles para activar la transferencia de datos.
Paso 3. Mapeo de Cuentas
Mapear cuentas es el paso más importante del proceso. Si una cuenta de Tebi no tiene una cuenta mapeada o correspondiente en Moneybird, la sincronización de datos fallará. En caso de fallo, recibirás un correo electrónico después del intento de sincronización (cada noche).
Nota: si no estás seguro de qué es una "cuenta", desplázate en el back office a Contabilidad > página de Gráfico de Cuentas.
Para mapear tus cuentas:
Tebi Back Office > Configuración > Integraciones
Navega hasta el cuadro de Moneybird y haz clic en 'Completar configuración'.
Llegarás al Paso 3 'Mapeo de cuentas'.
El primer paso para completar aquí es elegir el diario en Moneybird donde quieres sincronizar tus datos.
Después de elegir el diario, puedes continuar a 'Ir al mapeo'.
En esta página verás las cuentas más comunes en la parte superior y al desplazarte hacia abajo bajo avanzado podrás ver todas las cuentas disponibles. Guarda tus mapeos.
Nota: no puedes mapear a la cuenta genérica de Efectivo/Caja de Tebi. Mapea EFECTIVO a una cuenta más específica, como Tussenrekening Cash o Kruispost Cash, para evitar errores de sincronización.
Selecciona la primera fecha para sincronizar con Moneybird.
Esta es la fecha más temprana que se incluirá en tu exportación contable.
Preguntas frecuentes
¿A quién puedo contactar si alguna información de Tebi no está llegando a Moneybird?
Enviar un correo electrónico a Tebi a [email protected]¿La información de Moneybird se enviará también a Tebi?
No. Tebi solo enviará información de ingresos a Moneybird. No se enviará ninguna información de vuelta desde tu herramienta de contabilidad a Tebi.¿Con qué frecuencia se enviará esta información a Moneybird?
Una vez al día, al final del día.
¿Qué periodo de información se enviará a Moneybird una vez que complete este proceso?
Los datos del día que selecciones como hora de inicio y todos los datos generados posteriormente.¿Por qué veo una diferencia de redondeo de €0.01 en Moneybird después de importar datos?
Como Tebi no aplica impuestos, sino que envía montos brutos y luego Moneybird aplica el impuesto, esto puede resultar en un error de redondeo de €0.01.¿Cómo funciona la facturación?
Factura al principio del mes siguiente (normalmente el 1 o 2).
Por ejemplo, si integras el 30 de junio:Te facturarán por junio (todo el mes), incluso si la activación es en el último día.
Cuando una conexión se desactiva, no se facturará el mes siguiente. Nota: cuando estés pausando tu conexión, aún recibirás facturación.¿Qué sucede con mis datos si elimino la integración?
Eliminar la integración cancela la suscripción y detiene futuras sincronizaciones, pero los datos ya sincronizados con Moneybird no se ven afectados.¿Puedo volver a habilitar la integración después de eliminarla?
Sí, pero necesitarás pasar por la configuración completa nuevamente, incluyendo la autorización de OAuth, la configuración del diario y los mapeos de cuentas.¿Cómo puedo desactivar este servicio y detener la facturación?
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Moneybird, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrás navegar hasta la parte inferior de la página y hacer clic en "Eliminar integración".
Si solo quieres pausar la sincronización de datos (la integración y la facturación continuarán), puedes hacer clic en "Pausar sincronización".
¿A qué cuenta debo mapear "impuesto a pagar"?
A cualquier cuenta que esté marcada como IVA que puede ser tus cuentas de "IVA bajo" o "IVA alto". Tu sistema de contabilidad automáticamente llevará el registro si es impuesto bajo o alto.
¿Cómo puedo saber si la conexión de Tebi con Moneybird fue exitosa?
Durante la integración
Si te falta una cuenta en el proceso de mapeo, una vez que hagas clic en enviar, verás un mensaje de error.
Después de la integración
Puedes ir a la pestaña de integraciones, navegar a la integración de Moneybird, hacer clic en ver.
Se abrirá una ventana lateral donde podrás ver que el estado es "ACTIVO".
Con la transferencia regular de datos, y si no recibes correos electrónicos de error, la transferencia de datos fue exitosa. La información se envía al final de cada día, por lo que en caso de un error, recibirías un correo electrónico al día siguiente.