Overzicht
Na het voltooien van de stappen die in dit document worden beschreven, hoeft u boekhoudkundige gegevens niet meer handmatig over te zetten naar Moneybird; Tebi stuurt de gegevens voor de rekeningen die u selecteert elke avond (einde van de dag) automatisch naar het systeem, wat u tijd bespaart en gegevensfouten vermindert.
De sleutel tot een succesvolle integratie is het koppelen van Tebi-rekeningen aan Moneybird-rekeningen. Als alle rekeningen die gegevens in uw Tebi-backoffice hebben een overeenkomstige rekening in Moneybird hebben, zal de synchronisatie van gegevens succesvol zijn! Als er bijvoorbeeld een rekening in Tebi is die geen overeenkomstige rekening in Moneybird heeft, mislukt de synchronisatie van gegevens voor die dag.
Het inschakelen van deze boekhoud-add-on heeft extra kosten van €30/maand. Houd er rekening mee dat de facturering direct begint na het voltooien van de stappen in deze handleiding, ook als u de installatie niet vandaag afrondt. U kunt onze algemene voorwaarden raadplegen zodra u integreert en de add-on uitschakelt en op elk moment deze extra abonnementsprijs annuleren in uw integratie-instellingen.
*Houd er rekening mee dat informatie die naar Moneybird wordt gestuurd wordt geaggregeerd op grootboekniveau, dit betekent dat er geen uitsplitsing is per profitcenter (bijv. restaurant vs. cadeauwinkel) of een aggregatie op groeps-/merkniveau.
Stappen voor integratie
Stap 1. Schakel de boekhoud-add-on in
Ga naar Tebi Backoffice > Instellingen > Integraties
Ga naar het vak 'Moneybird' en klik op 'Moneybird-integratie inschakelen'
De eerste stap in het verbindingsproces is het bekijken van de kosten en de gebruiksvoorwaarden voor deze integratie.
Daarna kunt u op 'Activeren & doorgaan' klikken.
Stap 2. Schakel de verbinding tussen Tebi en Moneybird in
Zodra de boekhoud-add-on geactiveerd is in de Tebi Back Office, kunt u de verbinding met Moneybird tot stand brengen.
Na het klikken op 'Activeren en doorgaan' wordt u doorgestuurd naar een pagina waar u een naam naar keuze geeft aan deze verbinding
Na het autoriseren van de verbinding komt u terecht op de Moneybird-website waar u kunt inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord.
Om zeker te zijn dat de verbinding werkte: Ga naar Tebi Back Office > Instellingen > Integraties
Bekijk de Moneybird-box - de status instellen is niet voltooid, wat betekent dat de verbinding met Moneybird is gemaakt maar dat er details ontbreken om de gegevensoverdracht te activeren.
Stap 3. Accounttoewijzing
Het koppelen van rekeningen is de belangrijkste stap van het proces. Als een Tebi-rekening geen gekoppelde of overeenkomstige Moneybird-rekening heeft, mislukt de synchronisatie van gegevens. In het geval van een mislukking ontvangt u een e-mail na de synchronisatiepoging (elke nacht).
Opmerking: als u niet zeker weet wat een "rekening" is, scrol dan in de back office naar de pagina Boekhouding > Rekeningschema.
Om uw rekeningen in kaart te brengen:
Tebi Backoffice > Instellingen > Integraties
Ga naar het Moneybird-vak en klik op 'Installatie voltooien'.
U komt terecht in stap 3 'Rekeningkoppeling'.
De eerste stap die u hier moet voltooien is het kiezen van het dagboek in Moneybird waarnaar u uw gegevens wilt synchroniseren.
Na het kiezen van het dagboek kunt u doorgaan naar 'Ga naar koppeling'.
Op deze pagina ziet u de meest voorkomende rekeningen bovenaan en als u omlaag scrolt onder geavanceerd kunt u alle beschikbare rekeningen zien. Sla uw koppelingen op.
Opmerking: U kunt niet naar de generieke Cash/Kas-rekening in Tebi mappen. Map CASH naar een specifiekere rekening, zoals Tussenrekening Cash of Kruispost Cash, om synchronisatiefouten te voorkomen.
Selecteer de eerste datum om naar Moneybird te synchroniseren.
Dit is de vroegste datum die in uw boekhouduitvoer zal worden opgenomen.
Veelgestelde Vragen
Wie kan ik benaderen voor hulp als bepaalde Tebi-informatie Moneybird niet bereikt?
E-mail Tebi op [email protected]Wordt Moneybird-informatie ook naar Tebi gestuurd?
Nee. Tebi stuurt alleen omzetinformatie naar Moneybird. Er wordt geen informatie teruggestuurd van uw boekhoudtool naar Tebi.Hoe vaak wordt deze informatie naar Moneybird gestuurd?
Een keer per dag, aan het eind van de dag.
Welke tijdsperiode van informatie wordt naar Moneybird gestuurd zodra ik dit proces voltooi?
De gegevens van de dag die u als starttijd selecteert en alle gegevens die daarna worden gegenereerd.Waarom zie ik een €0,01 afrondingsverschil in Moneybird na het importeren van gegevens?
Omdat Tebi de belasting niet toepast, maar in plaats daarvan brutobedragen verstuurt en Moneybird vervolgens de belasting toepast, kan dit resulteren in een afrondfout van €0,01.Hoe werkt de facturering?
We factureren aan het begin van de volgende maand (meestal op de 1e of 2e).
Bijvoorbeeld, als u op 30 juni integreert:U wordt gefactureerd voor juni (de hele maand), zelfs als de activering op de laatste dag is.
Wanneer een verbinding wordt gedeactiveerd, wordt deze de volgende maand niet gefactureerd. Opmerking: wanneer u uw verbinding pauzeert, wordt u nog steeds gefactureerd.Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik de integratie verwijder?
Het verwijderen van de integratie annuleert het abonnement en stopt toekomstige synchronisaties, maar gegevens die al naar Moneybird zijn gesynchroniseerd worden niet beïnvloed.Kan ik de integratie opnieuw inschakelen nadat ik deze heb verwijderd?
Ja, maar u moet het volledige installatieproces opnieuw doorlopen, inclusief OAuth-authenticatie, journaalconfiguratie en account mappings.Hoe kan ik deze service deactiveren en de facturering stoppen?
U kunt naar het tabblad integraties gaan, naar de Moneybird-integratie navigeren, op bekijken klikken.
Er wordt een zijvenster geopend waar u naar de onderkant van de pagina kunt navigeren en op "Integratie verwijderen" kunt klikken.
Als u alleen de synchronisatie van gegevens wilt pauzeren (de integratie en facturering worden voortgezet), kunt u op "Synchronisatie pauzeren" klikken.
Naar welke rekening moet ik "te betalen belasting" koppelen?
Aan elke rekening die als btw is gemarkeerd, zoals uw rekeningen "Btw laag" of "Btw hoog". Uw boekhoudsysteem houdt automatisch bij of het laag of hoog belastingtarief betreft.
Hoe kan ik weten of de verbinding van Tebi met Moneybird succesvol was?
Tijdens de integratie
Als er een rekening ontbreekt tijdens het koppelingsproces, verschijnt er een foutmelding zodra u op verzenden klikt.
Na de integratie
U kunt naar het tabblad integraties gaan, naar de Moneybird-integratie navigeren, op bekijken klikken.
Er wordt een zijvenster geopend waar u kunt zien dat de status "ACTIEF" is.
Als de gegevens regelmatig worden overgedragen en u geen foutmeldingen per e-mail ontvangt, is de gegevensoverdracht geslaagd. Informatie wordt elke dag aan het eind van de dag verzonden, dus in geval van een fout ontvangt u de volgende dag een e-mail.