Überblick
Nach diesen Schritten musst du Buchhaltungsdaten nicht mehr manuell an Xero übertragen: Tebi sendet die Daten für die ausgewählten Konten jeden Abend (Tagesabschluss) direkt an das System – das spart Zeit und vermeidet Fehler.
Der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist das Mapping der Tebi-Konten auf die Xero-Konten. Wenn alle Konten, die Daten in deinem Tebi-Backoffice haben, über ein entsprechendes Konto in Xero verfügen, wird die Datensynchronisation erfolgreich sein! Hat zum Beispiel ein Tebi-Konto kein entsprechendes Konto in Xero, schlägt die Synchronisation für diesen Tag fehl.
Das Aktivieren dieses Buchhaltungs-Add-ons kostet zusätzlich £30/Monat. Beachte: Die Abrechnung beginnt sofort nach Abschluss dieser Schritte – auch wenn du die Einrichtung heute nicht ganz fertigstellst. Du kannst unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hier einsehen und das Zusatzabonnement jederzeit in deinen Integrationseinstellungen deaktivieren und kündigen.
*Beachte: Informationen an Xero werden auf Ledger-Ebene zusammengefasst. Das bedeutet, es gibt keine Aufschlüsselung nach Profit-Center (z. B. Gastronomie vs. Geschenkeladen) und keine Zusammenfassung auf Gruppen-/Markenebene.
Schritte zur Integration
Schritt 1. Buchhaltungs-Add-on aktivieren
Schritt 2. Die Verbindung zwischen Tebi und Xero Online aktivieren
Schritt 3. Konten-Mapping
Schritt 4. Abschließen
Schritt 1. Aktiviere das Buchhaltungs-Add-on
Gehe zu https://live.tebi.co/backoffice → „Einstellungen“ → Tab „Integrationen“ →
zur Box „Xero“ → klicke auf „Xero-Integration aktivieren“
2. Der erste Schritt im Verbindungsprozess besteht darin, die Kosten und die Nutzungsbedingungen für diese Integration zu überprüfen. Klicke danach auf „Aktivieren & weiter“.
Schritt 2. Aktiviere die Verbindung zwischen Tebi und Xero
Sobald das Buchhaltungs-Add-on im Tebi-Backoffice aktiviert ist, kannst du die Verbindung zu Xero herstellen. Nach dem Klick auf „Aktivieren und weiter“ wirst du zu einer Seite weitergeleitet, auf der du weitere Details für diese Integration festlegen kannst.
Nämlich:
Gib dieser Verbindung einen Namen deiner Wahl
Nachdem du dieses Feld ausgefüllt haben, klicke auf Autorisieren.
Nach der Autorisierung der Verbindung landest du auf der Xero-Website, wo du sich mit deinem bestehenden Benutzernamen und Passwort anmelden können.
Danach musst du Tebi den Zugriff auf deine Organisationsdaten und Kontoinformationen erlauben.
Um zu prüfen, ob die Verbindung funktioniert hat, gehe zu https://live.tebi.co/backoffice → „Einstellungen“ → „Integrationen“ →
Steht in der Xero-Box „Einrichtung nicht abgeschlossen“, ist die Verbindung zwar hergestellt, aber es fehlen noch Angaben, um die Datenübertragung zu aktivieren.
Schritt 3. Kontenzuordnung
Konten-Mapping ist der wichtigste Schritt des Prozesses. Hat ein Tebi-Konto kein zugeordnetes Konto in Xero, schlägt die Synchronisation fehl. Bei einem Fehler erhältst du nach dem nächtlichen Synchronisationsversuch eine E-Mail.
Zum Zuordnen deiner Konten gehe zu https://live.tebi.co/backoffice → „Einstellungen“ → „Integrationen“ → zur Box „Xero“ → klicke auf „Einrichtung abschließen“.
Du landest bei Schritt 3, „Kontenzuordnung“.
Der erste Schritt besteht darin, das Journal in Xero auszuwählen, mit dem du deine Daten synchronisieren möchtest.
Nach der Wahl des Journals kannst du mit „Zur Zuordnung“ fortfahren.
Auf dieser Seite siehst du die gängigsten Konten oben, und während du nach unten scrollen, siehst du alle verfügbaren Konten.
Wähle das erste Datum zur Synchronisierung mit Xero aus.
Dies ist das früheste Datum, das in deinen Buchhaltungsexport aufgenommen wird.
FAQ zur Integration mit Xero
Wie kann ich wissen, ob die Verbindung von Tebi mit Xero erfolgreich war?
Während der Integration: Fehlt bei der Zuordnung ein Konto, siehst du beim Klick auf „Absenden“ eine Fehlermeldung.
Nach der Integration:
Du kannst zum Integrations-Reiter gehen, zur Xero-Integration navigieren, und auf Anzeigen klicken.
Ein Seitenfenster öffnet sich, in dem der Status „AKTIV“ angezeigt wird.
Bei der regelmäßigen Datenübertragung gilt: Erhältst du keine Fehler-E-Mails, war die Übertragung erfolgreich. Informationen werden jeden Tag am Ende des Tages gesendet, sodass du im Falle eines Fehlers am folgenden Tag eine E-Mail erhalten würden.
Wen kann ich um Hilfe bitten, wenn einige Tebi-Informationen Xero nicht erreichen?
Werden Xerp-Informationen auch von Tebi gesendet?
Nein. Tebi sendet nur Umsatzinformationen an Xero. Es werden keine Informationen von deinem Buchhaltungstool an Tebi zurückgesendet.
Wie oft werden diese Informationen an Xero gesendet?
Jeden Tagesabschluss um 6:00 Uhr morgens
Welcher Zeitraum der Informationen wird an Xero gesendet, sobald ich diesen Prozess abgeschlossen habe?
Die Daten ab dem gewählten Startdatum und alle danach entstehenden Daten.
Wie funktioniert die Abrechnung?
Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des folgenden Monats (typischerweise am 1. oder 2.).
Beispielsweise, wenn du sich am 30. Juni integrieren: du wirst für Juni (den ganzen Monat) abgerechnet, auch wenn die Aktivierung am letzten Tag erfolgt ist.
Wird eine Verbindung deaktiviert, wird sie im folgenden Monat nicht mehr berechnet.
Was passiert mit meinen Daten, wenn ich die Integration entferne?
Durch das Entfernen der Integration wird das Abonnement gekündigt und zukünftige Synchronisierungen gestoppt, aber bereits mit Xero synchronisierte Daten werden nicht beeinflusst.
Kann ich die Integration nach dem Entfernen wieder aktivieren?
Ja, aber du musst den gesamten Einrichtungsprozess erneut durchlaufen — einschließlich OAuth-Autorisierung, Journalkonfiguration und Kontenzuordnungen.
Wie kann ich diesen Dienst deaktivieren und die Abrechnung stoppen?
Du kannst zum Integrations-Reiter gehen, zur Xero-Integration navigieren, und auf Anzeigen klicken.
Ein Seitenfenster öffnet sich – scrolle darin nach unten und klicke auf „Integration entfernen“.
Möchtest du die Datensynchronisation nur pausieren (Integration und Abrechnung laufen weiter), klicke auf „Synchronisation pausieren“.