Eliminare le fatture non è possibile per motivi contabili. Eliminare le fatture creerebbe lacune nella cronologia finanziaria e causerebbe report non accurati. Invece di eliminare una fattura, per mantenere intatti i registri, è possibile creare una fattura di rettifica.
Ci sono passaggi diversi per le fatture inviate e per le fatture ancora aperte. Assicurati di controllare attentamente quali passi devi seguire.
Creazione di fatture di rettifica
Quando crei una fattura di rettifica, avrai due fatture opposte che si annullano a vicenda.
Una fattura emessa al cliente crea una registrazione finanziaria positiva. Ad esempio: €500. Creando una fattura di rettifica viene creata una registrazione finanziaria negativa. Ad esempio -€500. L’importo positivo della fattura e l’importo negativo della fattura di rettifica si annullano tra loro. €500 - €500 = €0.
Puoi correggere le fatture solo nell'app Tebi.
Fatture con stato Aperto
Nell'App Tebi, vai a Menu > Fatture
Clicca sulla linea della fattura/cliente
Clicca sui tre puntini e seleziona Visualizza cronologia
Seleziona la fattura che vuoi correggere
Clicca sui tre puntini > Correggi vendita
Rimuovi i prodotti
Fai clic sul pulsante rosso Rimborso e seleziona il metodo di pagamento Fattura
Scegli la fattura Usa esistente e seleziona la fattura aperta a cui vuoi aggiungere la nota di credito (dovrebbe essere impostata automaticamente su quella corretta, ma verifica sempre)
L’importo totale della fattura includerà ora la vendita originale e la fattura di rettifica, per un totale di €0, e la fattura verrà chiusa automaticamente
Quando c’è una differenza tra l’importo della fattura originale e quello della fattura di rettifica, se necessario puoi inviare al cliente un messaggio con l’importo che deve trasferire sul tuo conto bancario.
Fatture con stato Inviato
Nell'App Tebi, vai a Menu > Fatture
Clicca sulla linea della fattura/cliente
Clicca sui tre puntini e seleziona Visualizza cronologia
Seleziona la fattura che vuoi correggere.
In questa fattura, clicca sui tre puntini > Correggi vendita
Rimuovi tutti i prodotti dalla vendita di questa fattura.
Fai clic sul pulsante rosso Rimborso e seleziona il metodo di pagamento Fattura
Questa vendita di rettifica funziona come una nota di credito e questa fattura rimborsata apparirà sotto lo stato Aperto.
Ora sia la fattura originale che la fattura di rettifica devono essere chiuse "Pagando" per la fattura (metodo di pagamento raccomandato: pagamento esterno)
Vai su entrambe le fatture, fai clic sul pulsante Paga e seleziona il metodo di pagamento Pagamento esterno. Assicurati che il metodo di pagamento scelto sia lo stesso per la fattura originale e per la fattura di rettifica
Per inviare la “Nota di credito” della fattura corretta, vai nella fattura ora chiusa > clicca sui tre puntini > Condividi fattura
Posso dividere una fattura combinata in fatture separate?
No. Non è possibile dividere una fattura combinata (riepilogativa) in fatture separate. Se hai bisogno di fatture separate per ogni vendita, disattiva Combina vendite nel Back Office sotto Vendite > Impostazioni prima di chiudere le vendite su una fattura. Questo garantisce che ogni vendita generi la propria fattura individuale in futuro.
Se una fattura combinata è già stata creata e devi annullarla, dovrai rettificare la fattura combinata seguendo i passaggi di correzione indicati sopra, e quindi ricreare le singole vendite su fatture separate.